產業龍頭等權重指數前11月漲31.8%!擊敗台股與台灣50 00921本週四壓軸除息
2023/12/18 11:33:35文/資深記者 李錦奇台股今年展開反攻,截至11月底,上漲兩成多,追蹤大盤的台灣50指數也相去不遠,不過,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數,表現更勝一籌,同期間報酬率來到31.8%,展現產業龍頭股領漲抗跌的優勢。
第1檔追蹤該指數的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(簡稱:兆豐龍頭等權重,00921),本週也即將配息,配息確認為每單位0.2元不變,即將在本週四(21日)除息,最後買進日為本週三(20日),息收族可把握除息機會。
兆豐00921從今年成立以來,6月配發0.37元、9月配0.4元及12月配0.2元,累計配息0.97元,前2次除息都已順利完成填息,以市值型ETF來說,表現搶眼。
兆豐00921研究團隊表示,00921在台股所有產業中,各選取一檔龍頭類股配置,且為等權重配置,因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。統計今年以來特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為+31.8%,相對於台股加權股價指數+27.6%及臺灣50指數+25.3%,發揮產業龍頭股的投資價值。
若將指數時間拉長,龍頭股亦有較佳發揮,2017年至2023年特選臺灣產業龍頭存股等權重指數表現相對勝過台股加權股價指數報酬率,讓投資人獲取股息外,也有機會創造資本利得。
特別的是,00921的等權重機制,會定期調整成分股的權重比例,達成一致,也具有逢高獲利出場,逢低進場佈局的資產配置功能,幫投資人省去判斷何時要獲利出場。
今年台股類股輪動,以證交所產業分類中,表現較好的前五大分別是電腦及週邊設備業+86.8%、資訊服務業+50.3%、電子通路業+47.7%、電機機械+40.7%、電子零組件業39.3%,均優於台股大盤。
兆豐投信提醒,基金配息率不代表報酬率,投資人在選擇ETF時,除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外,亦可留意ETF公布配息率後,市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,可能影響股息稀釋,投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。