擁抱全球市值三巨頭的海外ETF！「輝微蘋」含量一表掌握　美股基金績效同歡

2024/06/19 15:52:50文／資深記者李錦奇

輝達拆股以來，股價持續上攻，市值衝上3.34兆美元，首度躍居全球市值第一大企業，但微軟、蘋果緊追最後，市值也分別達3.32兆、3.29兆美元，這場市值龍頭爭霸戰還沒落幕。連帶地，持有「市值3巨頭」的9檔海外股票型ETF，今年績效也跟著受惠，至少15.3％起跳，最猛的統一FANG+ ETF(00757)，漲幅35.4％；其次是復華S&P500成長（00924）的29.5％。另外，美股基金績效，也跟著起飛。

統一00757持有「輝微蘋」的比重，合計達30.2％，加上成份股涵蓋科技十大天王，所以延續去年績效王的續航力，今年以來穩坐海外股票型ETF股王寶座。

另外，復華00924持有「輝微蘋」的比重最高，合計達32.7％；國泰北美科技（00770）持有三巨頭的占比為28.17％。

統一投信指出，券商Strategas數據顯示，輝達、微軟、蘋果這三家科技巨擘合計市值已佔標普500指數權重達到20%以上，「三巨頭」誰能率先突破4兆美元，將成為未來1年華爾街的重頭戲。

統一投信指出，投資人可以透過定期定額、零股持續布局，搭上AI半導體的長線多頭行情。

保德信表示，輝達自2023年6月中旬站上1兆美元之後，歷經181個交易日，於今年3月晉升為2兆美元市值成員，之後又在短短的67個交易日、6月5日成為第三個3兆美元市值的龍頭，不僅引領美股指數頻創新高，更成為美股投資的重點指標。

根據統計，近一年績效超前的境外美股基金中，輝達幾乎都位於前10大持股之內，但因為各檔基金的投資風格不同，基金團隊的選股邏輯也不盡相同，因此持股比重有差異，像是PGIM Jennison美國成長基金、富蘭克林高科技基金、貝萊德美國增長型基金持有輝達的比重最高，占基金持股的9.1%至11.8%不等，另外也有同類型基金持有輝達僅約5%上下。

PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸指出，輝達穩居AI產業領導者，未來將推出新一代資料中心平台，並持續發展軟體與生態系統，加速AI在企業運用的滲透度，除了AI題材挹注獲利大幅成長，激勵股價與市值同步節節高升，6月以來的股價分割也成為輝達資金面有利的因子。

彭子芸說明，一般而言，股票分拆通常能為企業帶來三大利多，首先是反映公司前景正向，且未來盈餘有成長潛力，第二是能使外在流通股數增加，提升流動性，第三為分割後股價降低，有利於提升發行新股的可能性。

彭子芸進一步表示，統計BIG 7加上博通、AMD和Netflix等美國十大科技龍頭股，在過去有史以來每次進行股票分拆，後6個月以及1年的股價表現往往令市場驚艷，在股票分拆後的6個月，平均有18%漲幅，而在分拆後1年的股價漲勢更達到平均近4成、37%的亮麗表現，反映出龍頭股因為處於成長趨勢軌道，拆分後的「平價」能吸引更多資金青睞。

彭子芸認為，看好美國龍頭企業的市場定位優勢難以撼動，若想搭上這波美股AI題材成長列車，不妨挑選集中持股科技產業、聚焦龍頭指標股的相關美股基金，擴大參與多頭成長之契機。

回頭看台股，也同樣一路看回不回，帶動台股基金規模增胖至5277億，同步刷新歷史記錄。

投信投顧公會數據顯示，近一月整體台股基金規模增加103.53億，增幅2％。規模增加最多的基金公司為統一投信，近一月增加21.11億至694.92億，增幅達到3.13%。