《聰明理財大小世》黃世聰剖析半導體設備下半年走勢

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《聰明理財大小世》黃世聰剖析半導體設備下半年走勢

2024/07/03 16:04:55文/記者 許怡雯
《聰明理財大小世》黃世聰剖析半導體設備下半年走勢

上半年全球股巿在半導體設備業的帶領下,不斷的創新高,台股大盤也躍上23000點,隨著進入下半年,投資人最關心的是接下來的投資趨勢,尤其是半導體設備業是不是會再紅下去,為此,品觀點YT頻道《聰明理財大小世》主持人黃世聰,特地在本集節目中帶來下半年的整體投資展望,以及半導體設備業接下來的發展,請鎖定每周三晚上八點首播的《聰明理財大小世》,掌握最投資先機。

節目一開始,黃世聰指出,近期半導體設備業的動向備受關注,尤其是台積電、英特爾和三星等大廠,將大舉擴充資本支出。這對設備材料業者來說,是一個長期的多頭走勢。這些企業將不斷增加設備的採購,從而帶動整個行業的發展。

然而,下半年仍有幾個變數需要留意。首先是美國大選,依現在看起來,似乎是對拜登不利,川普可能再次當選的預期,會對股市產生影響。不論誰當選,他們都非常在乎美國的經濟,尤其是川普,一定以美國的經濟為主體,若在這種前提下,股巿不用太過驚慌,就是國際政治的問題對經濟面及股巿,都不太會有太大的影響。

其次是美國聯準會的降息問題,反反覆覆的讓大家無法理解,目前市場預期年底前可能會有一到兩次降息,特別是在FED上來看,在918第一次降息可能機會大,這將影響到美國股市和長期美債的走勢。

全球股市的重心仍然是NVIDIA。黃世聰指出,該公司近期股價回落,短期內看不到利多,而且像黃仁勳及一些高層都在賣股票,第二件事是各國都提起反壟斷,就會對股票有影響。但在8月底的財報公佈前,仍將是市場關注的焦點。此外,台積電在下半年將量產3奈米製程的晶片,並計劃明年推出2奈米製程,這些都是市場的重大利好消息。

此外,明年台積電最重要的就是資本支出將顯著增加,因在下半年要量產的是3奈米製程的,包括像蘋果的晶片,或是4奈米或5奈米爲主的AI晶片,就是因為跨了很大的力度,所以在轉換技術規格上,投入較多的資本支出,預計今年的支出為300億美元,明年將增加至340億美元,年增約12.5%至14.3%。主要的支出將集中在2奈米製程和先進封裝技術上,這些技術需要大量的EUV極紫外光機和先進封裝設備。

黃世聰指出,台灣的設備業者將受益於台積電的擴產計劃。宏碩和均華等公司,專注於先進封裝和濕製程設備,其業績有望大幅增長。此外,家登也值得關注,該公司與EUV設備相關,股價表現良好。在國際市場上,艾司摩爾、應用材料、泛林集團和科磊公司等企業的股價均表現強勢,這些公司將繼續引領全球半導體設備市場的發展。

另外,半導體設備業的全球走勢,黃世聰指出,從荷蘭的艾司摩爾、美國的應用材料、泛林集團和科磊公司,到日本的東京電子,全球半導體設備市場前景光明。這些公司業績穩定增長,股價也屢創新高,顯示出市場對半導體設備需求的強勁。

總體來看,下半年投資者應密切關注半導體設備業的發展,特別是台積電和NVIDIA等公司的動向。台灣的設備業者也將迎來重大機遇,值得投資者多加留意。以上就是本週的節目重點,若想進一步知道下半年的投資趨勢,請大家記得每週三晚上八點,準時鎖定《聰明理財大小世》。
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*投資警語:投資一定有風險,投資有賺有賠,投資前應檢視自身能力。

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