施羅德下半年投資展望!投資「高、富、率」 鎖定這些類股搭配可轉債

分享:

施羅德下半年投資展望!投資「高、富、率」 鎖定這些類股搭配可轉債

2024/07/05 07:18:00文/資深記者 李錦奇
施羅德下半年投資展望!投資「高、富、率」 鎖定這些類股搭配可轉債

施羅德投信發表下半年投資展望,看好科技股領漲下,市場仍然表現不俗,與股市連動性高的非投資等級債、可轉換債,同樣吸引資金布局。建議聚焦「高、富、率」基金,也就是多面向掌握全球股債市,布局企業雙軸轉型的趨勢。

施羅德投信認為下半年股債市仍會持續上漲格局,放眼全球主要市場,美國大選年上漲機率高;歐洲市場短空長多;日本持續結構性成長動能,由下圖可看出過去一年全球主要市場呈現輪動成長態勢,布局可採取看好卻不重壓特定市場的策略,配置一定比例的可轉債,掌握市場輪動以及收益的雙重機會。


施羅德(環)環球收益成長產品經理蔡宛庭補充,看好不重壓的最佳實踐就是透過「高富率」投資策略。高,指的是高潛力股市以及債市,可積極佈局高潛力資產,如AI、資安、雲端等主題類別,並以「股票+可轉債」的組合,雙向布局。

舉例來說,如果持續看好特定科技企業,但因波動性高、不如參與該公司的可轉債,可以一方面擁有債息收入,另外是等到該公司上漲至某一價位,則可轉債即可轉換成股票。

富,則是緊抓最新趨勢,著重佈局巨型股和科技主題。美國巨型科技企業仍是不能忽視的主軸,但可以採多元方式布局,例如不僅買進這些知名的科技巨頭,另外也以尖牙股指數期貨的方式,同時掌握。

至於率,則是必須對市場保持敏銳的觀察,找到潛力標的,率先買。例如施羅德(環)環球收益成長基金在2022年10月率先開始增持日股,因當時預期日本通膨和利率上升前景,提早加碼日本銀行股,也因此受惠。

也就是說,不管下半年甚或是未來,建議投資人還是要選一檔全面性布局全球股債市的收益型基金,作為核心資產,才是因應市場變化的基石。
 

相關新聞