上櫃指數逆勢漲!店頭、中小基金活跳跳 這十檔8月來至少漲7%

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上櫃指數逆勢漲!店頭、中小基金活跳跳 這十檔8月來至少漲7%

2024/08/29 12:14:42文/資深記者 李錦奇
上櫃指數逆勢漲!店頭、中小基金活跳跳 這十檔8月來至少漲7%

台股加權指數今天下跌2百點,但通常代表內資意向的OTC上櫃指數,卻走自己的路,截至發稿為止,上漲0.2%,累計8月以來上漲逾4%,同樣優於加權指數。台股基金也有類似的情況,統計138檔台股基金8月以來表現,績效領先的也多為中小型或店頭基金。

其中,PGIM保德信店頭市場與元大店頭基金績效都超過9%,另外有8檔基金績效也從7%起跳。


保德信指出,台股受惠全球生成式AI熱潮,大幅挹注相關供應鏈廠商企業獲利,讓台股基金今年來的整體表現居前,長線成長值得期待,另外看好非科技產業的台股企業也有不少隱形冠軍,因此在台股基金選擇上,建議採由下而上選股、可靈活兼顧大小型股的台股基金,並以精選個股、集中布局具有爆發性成長潛力標的之方式,掌握台股成長契機。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,台股布局主要以AI與半導體為中長期雙主軸,相關的先進封裝也值得聚焦,而市場期待的邊緣AI NB、手機等銷售潮,隨著蘋果新機等相關新品上市,題材熱度也持續增溫,不過要見到明顯銷售數據放量,預期須待2025年才會正式發酵;至於非電族群部分,具競爭利基的優質公司與成長型產業,如新藥、矽水膠、電子紙、遊戲等,也都是主流投資趨勢。

針對輝達公布財報後的市場反應,柯鴻旼指出,檢視輝達這位AI優等生指標股的財報數據,已達到市場較高預期水準,也同步澄清GB200晶片將於第四季出貨,可望創造數十億美元營收,更加確立了全球AI需求有增無減的成長趨勢,因此輝達盤後股價下跌逾6%,甚至是28日整個美股AI族群遭拖累,研判主要是受到美超微延後提交年度財務報告、影響整體科技股投資信心所致,也同步影響今日台股相關族群短線投資情緒,建議可持續觀察明日與下週上半週的AI族群走勢是否回穩。

不過,柯鴻旼強調,輝達已證明AI成長性無虞,晶片也將持續出貨,對於台廠相關供應鏈屬於正向因子,也有助強化市場對於AI題材的信心,惟市場需等待至明年上半年才能真正驗證GB200反映在財報數據表現。

柯鴻旼認為,台股除了題材面、企業獲利面到位,資金面也在結構改變之下,目前台股ETF規模超過2兆,已成為可抗衡外資且具決定性力量。

如果觀察近半年績效表現突出的台股基金,主要持股除了半導體等AI供應鏈,布局觸角也轉向傳產族群,例如復華復華、復華全方位基金的非電產業占比超逾2成,其中營建超過1成;摩根台灣增長基金持有金融保險比重約有2成;台中銀數位時代、第一金店頭市場、富邦精銳中小等3檔基金則聚焦業績題材中小型股。

復華復華基金經理人呂宏宇表示,此波AI發展除了讓台廠受惠,帶來的財富效應亦為營建、金融等非電產業挹注成長動能,成為盤面布局亮點,此外,受惠AI應用發展使台股企業獲利今、明兩年可望保持雙位數成長,後續仍看好相關受惠供應鏈表現空間。

呂宏宇指出,美國聯準會主席先前已明確釋出將降息的訊號,預估將支撐就業市場及經濟持續擴張,有利維繫美股維持偏多格局,台股亦可望受惠,基金佈
局仍以AI等產業趨勢成長明確的類股為主軸,搭配價值成長、高股息等非電產業及消費性電子等景氣循環類股,掌握各產業投資利多機會。

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