「鉅亨買基金」統計至去年底，該平台存量超過500萬台幣的高資產客戶的投資配置，發現以股票型基金為核心配置，持有率88%。至於他們青睞哪些基金？債券基金與平衡型基金又是如何配置？進一步來瞭解。

農曆春節休市，百達投顧提醒，全球金融市場不會放慢節奏，建議投資人應檢視資產配置結構，配置較多元穩健的全球股票，分散單一題材與區域的波動壓力，以相對平穩的方式因應新年行情變化。

業界首張網投外幣保單強勢登場！中信金子公司台灣人壽與中國信託銀行強強聯手，推出網路投保美元保單「美樂遞美元利率變動型年金保險」（簡稱：美樂遞），民眾透過線上操作就能快速完成投保，月繳70美元即可輕鬆進入美元市場，為業界第一張免臨櫃又低門檻的網路投保外幣保險商品。

回顧2025年以來，市場呈現高度分散化現象。韓國、墨西哥、巴西、中國等新興市場的漲幅遠超美國S&P 500，成為領漲國家，反觀沙烏地阿拉伯則是少數負報酬市場。富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting建議，採取三軸配置策略，並且點名台灣等7個具結構性催化劑的國家。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升，發表2026全球貨幣市場展望看法，他認為，美國總體經濟數據仍具韌性，但就業、市場流動性與企業獲利動能仍存在不確定性，投資人不宜過度集中單一資產或幣別，建議在成長型資產之外，搭配具防禦特性的配置，以因應未來經濟數據可能出現的落差風險。

12月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒進一步攀升，並創逾4年來高點、對全球經濟前景的預期持續改善、現金水位進一步下滑。

瀚亞投信發表2026投資展望，研判儘管亞洲股市已累積漲幅，但相較美股，估值仍具吸引力，研判新的一年仍是資金青睞的市場之一，漲勢有望延續。

富邦投信與中華經濟研究院合作進入第9年，雙方共同公布2025年「國人安心樂活享退調查」。本年度最大特色，是首度將「理財智商」納入調查範疇，藉此了解國人金融知識掌握度，並據此推出「理財智商系列教育影片」，將於本月起陸續上線，期望從基礎扎根提升全民理財素養。

凱基銀行特別針對 OBU客戶推出專屬的2個月天期「美元高利定存」限時優惠專案，即日起至12月31日止，單筆定存30萬美元可享年利率6%、50萬美元享年利率6.25%、100萬美元則可享最高年利率6.5%，協助客戶有更好的資金操作靈活度，還提前掌握短期利率機會。

永豐金證券旗下自建數位財富管理APP「大戶豐APP」，即日起，全新納入永豐銀黃金存摺，用戶可一站預覽的資產數升級至9種，此外，搭配領先推出專為專業投資人（PI）提供數位金融服務，登入大戶豐APP即可自主完成財管操作，滿足高資產客戶便捷、效率、數位化三種需求。