新光人壽推出2款全新台幣分紅保險：「新光人壽鑫富雙盈分紅還本終身保險（定期給付型）」與「新光人壽世代傳紅分紅終身壽險（定期給付型）」，除了提供壽險保障，更透過分紅機制的「紅利共享」特性，助力保戶佈局退休金流與資產防護網。

政府推出的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，成為企業主動提供退休理財教育資源，幫助員工建立退休規劃觀念的新選擇。目前已有中租控股、全盈+PAY、全網行銷(全家相關企業)、美食-KY(85度C)、美立堅科技、拓昶貿易及利奇機械工業等企業響應，搶先舉辦員工TISA宣導講座，協助員工認識退休三支柱、建立長期投資習慣。

富邦投信與中華經濟研究院合作進入第9年，雙方共同公布2025年「國人安心樂活享退調查」。本年度最大特色，是首度將「理財智商」納入調查範疇，藉此了解國人金融知識掌握度，並據此推出「理財智商系列教育影片」，將於本月起陸續上線，期望從基礎扎根提升全民理財素養。