近七年平均股利率9.51%!指數回測勝各大高息前輩 00961揭密上場

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近七年平均股利率9.51%!指數回測勝各大高息前輩 00961揭密上場

2024/10/11 13:13:53文/資深記者 李錦奇
近七年平均股利率9.51%!指數回測勝各大高息前輩 00961揭密上場

高股息ETF是許多領息族、ETF投資人的心頭好,發展至今,出現了第三代高股息ETF,透過追蹤ICE臺灣ESG高息指數,將前兩代高股息ETF去蕪存菁,找出高股利與高成長股的「雙高」機會,經回溯測試近七年(2017/5/31-2023/12/29)表現,發現平均股利率9.51%,擊敗台股以及台灣高股息指數、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數等眾多前輩,且年年都贏。

統計發現,ICE臺灣ESG高息指數,在上述統計期間,表現最佳的是2023年,當年股利率高達16.6%,勝過台灣高股息指數的7.9%,以及MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數的6.4%,同時,也遠遠超越台股的4.7%。

ICE臺灣ESG高息指數股利率最弱的一年,出現在2020年,但當年仍有6.4%,也同樣擊敗台股及台灣高股息指數、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數。


 

ICE臺灣ESG高息指數是由ICE(洲際交易所集團Intercontinental Exchange, Inc.)旗下指數公司編制,該公司在指數領域超過50年經歷,目前全球約2兆美元價值的資產,是以ICE指數作為基準指數,台灣目前約有40多檔ETF,追蹤ICE發行的指數,資產規模合計約1兆元新台幣。

ICE臺灣ESG高息指數的特色是,採用ROE(股東權益報酬率)選股邏輯選出30檔持股,第一層先從股票交易流動性篩選,排除流通性較低的股票;第2層再以獲利與ESG篩選;第3層則是一年兩次股票調整,5月先針對上市櫃公司最新公告,卡位高配息股票;11月再看ROE成長率,超前佈署獲利成長股,留下獲利良好的企業,除了鎖定隔年高配息,也兼顧填息機會高且時間較短。

法人強調,ETF是被動選股,依照追蹤指數的邏輯選股換股,不帶情感,沒有人為操作盲點,也因此,指數編制方式,將決定ETF的選股方式與績效強弱。

目前,已有富蘭克林華美投信推出FT臺灣永續高息(00961),追蹤的正是ICE臺灣ESG高息指數,即將在10月15日上市,訴求上述特色,以第三代高股息ETF的身分,投入高股息ETF市場,在近期高股息ETF吹起「降息風」,配息金額普遍下滑的局面下,提供投資人新選擇,未來績效如何,投資人不妨拭目以待。
 

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