統一股債傘型主動式ETF來囉！00411A攻全球前沿科技　00987D佈美債

統一投信今(28)日宣布推出「統一股債傘型主動式ETF」，旗下共2檔主動式ETF，包含鎖定全球的「統一前沿科技主動式ETF」(00411A)，及「統一美國公債量化增益主動式ETF」(00987D)，兩檔發行價均為每股10元，8/5至8/7募集繳款。

00411A以全球科技發展脈絡為核心，區域配置方面，初期預計以美國約70%為核心，另配置台灣13%、日本8%、韓國6%及中國3%，掌握全球科技創新的源頭，以及亞洲AI供應鏈的長期商機。

00411A擬任經理人郭智偉表示，全球最具影響力的科技龍頭及具潛力的新創企業，多數誕生於美國，因此基金初期將以美國作為核心布局；00411A亦同步配置台灣、日本及韓國等亞洲市場，掌握科技創新從研發、商業化到製造落地的完整投資機會，兼顧創新源頭與產業受惠商機。期待透過全球布局與主動選股，掌握科技產業由基礎建設走向新世代應用的長期成長機會。

產業布局方面，00411A初期主題配置規劃35%布局於AI基建、25%於能源基建，太空經濟13%、AI軟體應用10%、無人駕駛6.5%、量子計算6%、人形機器人4.5%。

郭智偉指出，2026年股市表現主要由獲利上修推動，而獲利上修的動能來自AI投資加溫。以AI基建為例，市場預估至2030年，AI資料中心資本支出將高達1.7兆美元，年均複合增長率(CAGR)高達45%，增速遠高於整體科技業。而AI資料中心的高耗能需求，也會刺激發電、儲能，及不斷電備援系統的發展。

隨著大量AI及能源基建陸續完成，包含AI原生工具、人形機器人、自動駕駛、資產代幣化、太空經濟，及量子計算等，都有望成為接下來的舞台要角，也將是00411A未來布局重心。

郭智偉目前是統一全球新科技基金經理人，操盤時間已達8年，該檔基金成立滿10年，累計績效高達1233%。

債市方面，統一美國公債量化增益主動式ETF(00987D)擬任經理人葉尚鑫則強調，美債交易量龐大，一旦有風吹草動，市場往往會提前反應；以2004、2022年升息，及2018年降息為例，早在聯準會公布升、降息決議前，債市都已提前出現轉折。目前，長天期美公債殖利率與金融海嘯時期相當，兼具高位鎖利與未來資本利得空間。

葉尚鑫表示，00987D將結合主動管理，搭配獨家量化模型，動態調整美債投資策略。當債市多頭訊號出現，00987D將在持有美國公債現貨的基礎上，加碼美債期貨，追求波段價差的資本利得；而債市出現空頭訊號，00987D將透過期貨對沖，加大避險部位，降低投資組合價格波動風險，以領取債券息收為主。00987D還有匯率避險機制，將透過量化因子，綜合考量美元走勢、台灣出口強弱、匯率及避險成本，採取中性、加大或降低避險的投資策略。

統一投信表示，若有意進行股債多元配置的投資人，也可同時參與2檔募集，以達到分散配置、平衡波動風險的作用。00411A為年配息，保管銀行為中國信託銀行；00987D為季配息，保管銀行為第一商業銀行。