台股ETF十強近1年績效翻倍！半導體、IC設計主題領軍　經理人這樣說

台股重返4萬4000點之上，台股ETF也重振雄風，其中，近一年績效前10名，含息報酬率都翻倍，且多為半導體相關。

台新臺灣IC設計（00947）近一年績效逾170%，高居台股主被動ETF之冠，較大盤超額報酬高達85個百分點，漲勢驚人。

緊追在後的兆豐台灣晶圓製造（00913），也有157.5％的績效，同樣為投資人賺到豐碩報酬。

台新臺灣IC設計（00947）十大成份股包括：聯發科、華邦電、南亞科、群聯、創意、台達電、世芯、信驊、旺宏、矽力，皆是今年來飆漲的熱門股，因此推升00947股價頻創新高。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，是2026年現有算力水平的24倍。台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股AI股2026獲利成長率上看5成以上，IC設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC設計+記憶體」雙組合的台股ETF，對於買不起高價股的小資族而言，布局00947可參與高價股大漲的榮景。

台新臺灣半導體30 (00904) ETF經理人張意聆表示，7月半導體股大跌後急彈，反映AI進入獲利驗證期，引發資金流出高資本支出的科技股，半導體股價也陷入修正，不過，觀察美科技巨頭最新公布的財報，像CSP雲端龍頭企業，仍維持新增AI資本支出計劃；同時，CSP財報內容中，AI投資也有反映公司獲利成長跡象，顯示科技大廠新增AI投資，有助持續創造高於資金成本的價值。

張意聆強調，目前科技大廠的AI建置處於技術投資初期，2026年算是爬坡期，對於預估未來AI收入及生產效益將於2027年滯後顯現，預估半導體股價短期內，仍將受高利率、AI商業化驗證壓抑評價，但進入8月起至今年底，只要美國利率緊縮預期降溫，資金壓力緩解，半導體股估值有望快速修復，7月股價下殺應屬正常牛市整理，整體科技股估值修復時點，可能落在今年第四季。

張意聆表示，台積電最新公布7月營收再創新高，顯示晶圓代工龍頭受惠於先進製程與先進封裝供不應求，尤其是2奈米量產、加上3奈米產出增加，帶動台積電7月營收再創單月歷史新高，也二度上修全年美元營收展望。表示企業財報利多，正帶動市場風險偏好回升，有助現階段台股行情雖仍震盪，中長線並不看淡。

張意聆建議，可鎖定高含積的台股ETF或半導體ETF，股價將隨代理AI、實體AI題材繼續發威，是掌握波段行情的最佳主攻手，值得投資人現階段分批卡位布局。

近一年績效亞軍的兆豐台灣晶圓製造（00913），則是鎖定晶圓製造龍頭，核心持股布局晶圓代工龍頭與半導體關鍵供應鏈，成功吸引市場關注，帶動基金受益人數持續刷新成立後新高。今年以來，受益人數增幅達315%，位居台股半導體ETF成長之冠。

兆豐投信旗下另一檔採季配息機制的兆豐藍籌30 ETF（00690），則全面配置財務結構健全、具備產業代表性且獲利能力高的大型藍籌股。

兆豐台灣晶圓製造（00913）與兆豐藍籌30（00690），都將在8月18日除息，投資人最晚只要在17日買進，即可參與本次除息。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華優利高填息30 (00918)經理人郭修誠觀察指出，先進封裝正成為重塑全球半導體封測產業價值鏈的核心力量。預估全球半導體封測市場將以8.0%複合年成長率擴張，於2031至2034年達771億至885億美元規模。

其中，先進封裝複合年成長率高達12.4%，成長動能遠超傳統封測。隨著大尺寸AI晶片對載板面積需求倍增，扇出型面板級封裝（FOPLP）因具備約30%成本優勢且面積利用率可達95%以上，已被視為突破CoWoS產能與尺寸瓶頸的關鍵替代方案；共同封裝光學（CPO）技術亦能降低30%以上傳輸能耗。

郭修誠表示，台股盤面呈現電子續強、金融與傳產穩健支撐的輪動格局。面對指數重新登上季線後的緩步擴張期，操作策略應以「基本面成長」與「高股息護城河」並重。

00918在成分股佈局上採「金融奠基、AI衝鋒」策略，精準鎖定具備高ROE獲利能力與高歷史填息勝率的優質標的。核心配置涵蓋金融金控（台新新光金、中信金、兆豐金、玉山金、永豐金、第一金、彰銀等）、AI與電子龍頭（緯穎、廣達、華碩、緯創、瑞昱、大聯大、技嘉、微星、祥碩等），以及具高現金流特性的航運與利基族群（長榮、長榮航、華航、鈊象、興富發、億豐等）。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，中東戰事再起，油價回升，為通膨增添隱憂。但基本面仍支撐股市長多趨勢，美國製造業景氣表現熱絡，投資作為經濟擴張支柱，目前表現強勁，顯示AI帶動的企業投資已經成為經濟的驅動力。

產業方面，郭智偉首選AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業，並加大配置受惠AI應用滲透的軟體應用企業。他表示，目前已公布的主要科技股財報多優於預期，AI投資也逐步反應在雲端服務巨頭的營收中，AI仍處於供不應求狀況。

美國四大雲端服務商積極投資AI，預計明年資本支出成長率仍將有30％，整體支出金額將接近一兆美金。亞洲作為AI供應鏈製造核心，多個市場的相關類股都有望受惠，帶動廠商的營收及獲利持續成長。

截至7/31，統一新亞洲科技能源基金的最大投資市場為台股，占比37.26%，美國及日本則皆佔兩成左右，為主要三大投資區域。前十大持股中，包含半導體代工、被動元件、記憶體、ASIC、銅箔基板等領域龍頭，皆為AI成長趨勢中主要的受惠族群。