全球股票型基金近半年績效10強出列!AI、科技類包辦 法人看好這產業

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全球股票型基金近半年績效10強出列!AI、科技類包辦 法人看好這產業

2023/06/08 11:59:05文/資深記者 李錦奇
全球股票型基金近半年績效10強出列!AI、科技類包辦 法人看好這產業

全球股票型基金近半年績效出爐,AI、科技相關基金包辦了前10強,漲幅16%起跳,顯見AI人工智慧話題,以及科技股亮眼財報,帶動股價與相關基金漲勢。法人指出,除了AI與科技股,其實電競產業也值得留意,同樣可望受惠AI應用,去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商,有機會在下半年出現獲利正增長。

第一金全球eSports電競基金經理人林志映指出,從數位行動軟硬體產業的獲利循環觀察,產業享有不同的時間紅利,從2010年至2016年行動通訊科技大循環觀察,半導體率先啟動獲利成長,緊接著是裝置平台商,最後會交棒軟體與服務廠商,而電競產業去年受需求減緩、遊戲開發時程延遲影響,下半年可望在AI應用加持驅動下,甩開逆風獲利動能蓄勢待發。

今年生成式AI相關發展,成為新一波科技循環的成長引擎,林志映說明,AI帶動新內容的創意、提升效率與生產力等,以微軟而言,AI技術的整合,已經從ChatGPT、搜尋引擎,再進展到微軟AI版office 365等生產力應用程式串接,並推出收費機制等,AI發展引發科技大廠競相擴大資本支出投入。IDC預估,2021年至2023年微軟投入AI應用開發工具規模由2022年的61億美元,至2026年預估可達119億美元,年複合成長率達17.4%。

遊戲電競產業的進階發展與創新科技環環相扣,林志映表示,AI驅動的產業鏈也和電競次產業密切相關,其中,半導體、晶片等廠商開始出現需求與獲利復甦動能,從今年以來電競次產業獲利上修的情形觀察,包括半導體(+80%)、系統軟(+20%),及電腦周邊設備(+10%)等,硬體、基礎設施成為獲利成長的第一棒,後續則可望促使遞延的遊戲開發時程追上進度,或帶動AI應用所衍生的遊戲創意。

林志映指出,近期Nvidia提供AI伺服器晶片,帶動訂單大幅成長,今年台北電腦展(Computex)中Nvidia發表與顯示器業者合作開發電競新技術規格顯示器等;蘋果WWDC年度供應商大會,新推出的作業系統更新、MR頭載裝置Vision Pro等,沈浸式體驗再升級,帶來後續電競產業軟體發展新的應用商機等。

下半年電競產業有機會出現成長動能,林志映說,投資聚焦美國、日本後續有新款遊戲推出的公司,特別是手遊部門持續成長標的,留意平台使用人數、利潤前景、股價是否低估等,下半年整體遊戲產業成長催化劑可關注像是:廠商遊戲排程上軌、平台結合品牌、購物、教育等發展、社交媒體結合、實境工具運用等帶來正向收入成長挹注能力。
 

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